Lupatech emite novos notes e realiza troca de papéis

A Lupatech (LUPA3) concluiu, em 18 de outubro de 2021, a substituição obrigatória das notes emitidas em 8 de outubro de 2014. As “old notes” da companhia foram trocados por “new notes” e “warrants” (bônus).

A Depository Trust Company (DTC), companhia americana de clearing e serviços financeiros, substituiu US$ 49,3 milhões em valor principal agregado de 3% de notas de amortização sênior garantidas (old notes) da Lupatech, com vencimento em 8 de outubro de 2021.

Com a substituição, a DTC detém:

• US$ 14,628 milhões de 0,4% de notas de taxa fixa garantida (new notes);
• 1,482 milhão de warrants, que são exercíveis por um número igual de bônus de subscrição na forma não certificada. Cada bônus de subscrição é convertido em uma ação ordinária da Lupatech, a um preço de exercício de R$ 0,88.

A escritura, nas quais as new notes serão emitidas, possui a Lupatech como garantidora, e a Wilmington Savings Fund Society como agente fiduciário, pagador, registrador e de transferência. Já o contrato de bônus de subscrição, nos quais os warrants serão emitidos, terá a Lupatech como emissora e a WSFS como agente de warrant.

A companhia informou que, a partir de 18 de outubro, a antiga escritura foi extinta e não tem mais efeito (exceto as disposições que, por seus termos, sobreviverem ao vencimento ou término) e a nova escritura e o contrato de bônus de subscrição entraram em vigor.

Veja o comunicado da Lupatech:

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