LPS Brasil anuncia oferta primária de ações; valor pode chegar a R$ 209 milhões

A Lopes Brasil (LPS Brasil (LPSB3)) comunicou ao mercado ontem (16) que o Conselho de Administração da companhia aprovou a realização de uma oferta pública primária de, inicialmente, 21 milhões de ações ordinárias.

A quantidade de papéis ofertados pode apresentar acréscimo de 35% – ou 7,3 milhões de ações. Considerando a cotação do fechamento de ontem, de R$ 7,37, o total chegaria a aproximadamente R$ 209 milhões.

O preço por ação e o aumento de capital da companhia serão definidos ao fim do Procedimento de Bookbuilding (processo de avaliação de demanda de ativos), em 29 de outubro.

O início das ações objeto da oferta na B3 está prevista para acontecer no dia 31 de outubro. A data de liquidação deve ocorrer em 1 de novembro.

O coordenador líder será o Itaú BBA. O BTG Pactual (BPAC11) e o Bradesco BBI atuarão em conjunto no processo.