Lojas Renner avalia oferta de ações

A Lojas Renner (LREN3) divulgou nesta sexta-feira que avalia realizar uma oferta primaria de ações com esforços restritos e que já engajou determinados assessores financeiros.

A companhia afirmou, contudo, que “não há, nesta data, definição final quanto à realização da referida oferta, sua estrutura, destinação de recursos ou volume”.

Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11), Morgan Stanley (MS), JPMorgan e Santander (SANB11) serão os coordenadores de uma eventual oferta, disse à Reuters uma fonte a par do assunto.

As ações da varejista de moda dispararam na bolsa paulista nesta sexta-feira após blog financeiro Brazil Journal divulgar que a companhia prepara oferta de ações de entre 4 bilhões e 4,5 bilhões de reais para financiar o plano de crescimento orgânico e eventualmente estar pronta para uma fusão/aquisição.

Às 14h40, antes de ter a negociação suspensa por causa da divulgação do fato relevante, Lojas Renner subia 8,73%, a 45,57 reais, maior alta do Ibovespa.

No setor, Cia Hering (HGTX3) saltava 7,1%, ainda embalada pelo anúncio na noite de quarta-feira de que recebeu – e recusou – proposta de fusão da Arezzo.

Fora do Ibovespa, C&A Brasil (CEAB3) e Lojas Marisa (AMAR3) disparavam 10,4% e 12,15%, respectivamente.

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