Locaweb anuncia oferta primária e secundária de ações de até R$ 2,4 bilhões
A Locaweb (LWSA3) vai aproveitar o desdobramento de suas ações, que entra em vigor nesta segunda-feira (1), para realizar mais uma oferta de ações. A oferta será feita com esforços restritos de colocação, de acordo com a Instrução Nº 476 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A oferta principal será toda primária (emissão de novas ações e captação dos recursos para o caixa da Locaweb) e composta por 68 milhões de ações ordinárias.
O montante poderá ser acrescido de um lote adicional de até 23,8 milhões de ações. Se o lote adicional for colocado, será composto por uma emissão primária de até 10,2 milhões de papéis, e de uma emissão secundária (dinheiro que irá para os acionistas vendedores) de até 13,6 milhões de ONs.
Bookbuilding
O preço de colocação será definido por bookbuilding e anunciado em 9 de fevereiro. No fato relevante divulgado hoje, a Locaweb dá uma ideia dos valores envolvidos. Com base na cotação de fechamento de 28 de janeiro (antes, portanto, de vigorar o desdobramento), a oferta principal movimentaria R$ 1,762 bilhão. Com o lote adicional, a operação somaria até R$ 2,4 bilhões.
As ações começarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) em 9 de fevereiro.
A Locaweb pretende utilizar os recursos obtidos no pagamento de aquisições, tanto as já realizadas, quanto as que vier a realizar. O Itaú BBA será o coordenador líder, assessorado por Goldman Sachs, Morgan Stanley, XP Investimentos e BTG Pactual.
Veja o fato relevante da Locaweb.
