Localiza (RENT3) vai captar R$ 700 milhões em debêntures para reembolsar aluguéis

A Localiza (RENT3) foi autorizada pelo seu conselho de administração a captar até R$ 700 milhões por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. A operação será composta por 700 mil debêntures com valor nominal de R$ 1 mil cada.

Segundo o fato relevante divulgados nesta quarta-feira (1), os recursos obtidos serão utilizados para reembolsar “gastos já incorridos, pela Localiza e/ou por suas subsidiárias, diretamente atinentes ao pagamento de
aluguéis nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta; e (ii) pagamento de gastos
ainda não incorridos, pela Localiza ou por suas subsidiárias, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis.”

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As debêntures serão lançadas em até duas séries. A primeira terá prazo de vencimento de, aproximadamente, cinco anos, e a segunda vencerá em cerca de sete anos.

Localiza: Debêntures serão lastreadas em recebíveis imobiliários

Os papéis serão vinculados a uma operação de securitização de recebíveis imobiliários, que servirão de lastro. A securitização ficará a cargo da Virgo Securitizadora, que emitirá duas séries de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs).

A Localiza deve divulgar os resultados do quarto trimestre e do consolidado de 2022 no dia 14 de março, após o fechamento do mercado.

Veja o fato relevante divulgado pela Localiza nesta quarta-feira (01).