Localiza capta R$ 1,2 bilhão com emissão de debêntures

A Localiza (RENT3) captou R$ 1,2 bilhão com a emissão de 1,2 milhão de debêntures simples e não conversíveis em ações. Assim, o valor de cada papel foi de R$ 1 mil. O montante já considera a colocação de um lote adicional de 200 mil títulos. De acordo com o prospecto da oferta, os recursos serão usados para recompor o caixa da companhia.

Em troca do dinheiro dos investidores, a Localiza se compromete a cumprir alguns indicadores financeiros. A relação dívida líquida/ebitda não poderá ser superior a 4 vezes. A relação ebitda/despesa financeira líquida não poderá ser menor que 1,5 vez.

A liquidação financeira da emissão ocorrerá em 5 de abril. Veja o prospecto da oferta.