Localiza aprova emissão de R$ 300 milhões em debêntures
O conselho de administração da Localiza (RENT3) aprovou a emissão de 300 mil debêntures com valor nominal de R$ 1 mil, chegando a um total de R$ 300 milhões na data da emissão, que será em uma única série. As ações da companhia operam com alta de 0,72% a R$ 43,31.
A data de emissão das debêntures será 29 de julho de 2019 e o vencimento final ocorrerá ao término do prazo de seis anos contados, em 29 de julho de 2025, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das debêntures, de resgate antecipado facultativo, de oferta de resgate antecipado com o resgate da totalidade das Debêntures e as demais hipóteses de resgate da totalidade a serem previstas na escrituração.
As debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, em observância ao plano de distribuição previamente acordado entre a Localiza Fleet e o Coordenador Líder.
Os recursos obtidos pela Localiza Fleet com a Oferta Restrita serão utilizados para recomposição de caixa da subsidiária.
Elas farão jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes a 109,00% (da variação acumulada das taxas médias diárias dos DIs de um dia, “over extra grupo”, com base em 252 dias úteis.