Locadora de veículos Maestro busca R$ 80 milhões com debêntures

A locadora de automóveis Maestro (MSRO3) é mais uma empresa que entrou na fila das captações para reforçar o caixa para o próximo ano. A companhia prepara-se para captar R$ 80 milhões por meio da emissão de sua quinta série de debêntures simples, não conversíveis em ações. A oferta será restrita a investidores qualificados, nos termos da Instrução Nº 476 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A operação envolverá duas tranches. A primeira, de R$ 50 milhões, será feita em regime de garantia firme de colocação. A segunda, de R$ 30 milhões, seguirá o regime de melhores esforços. A empresa admite a colocação parcial dos papéis, desde que haja demanda do mercado por, no mínimo, R$ 50 milhões em debêntures.

Veja o comunicado da Maestro.