Light conclui emissão de debêntures de R$ 617,9 milhões
A Light (LIGT3) comunicou ao mercado, na noite de ontem por meio de fato relevante, que realizou a colocação junto ao mercado de sua 16ª emissão de debêntures simples, em três séries, para distribuição pública com esforços restritos, de 617.950 debêntures, todas com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de R$ 617,950 milhões e com vencimentos das séries em 15 de abril de 2022, 15 de abril de 2024 e 15 de abril de 2025.
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A primeira série é de 132.500 debêntures, enquanto a segunda é de 422.950 debêntures e de 62.500 debêntures na terceira série.
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As Debêntures foram registradas para distribuição no mercado primário no MDA – Módulo de Distribuição de Ativos e para negociação no mercado secundário no Módulo CETIP 21, ambos administrados e operacionalizados pela B3, sendo a distribuição e a negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente.
De acordo com a companhia, as Debêntures farão jus a juros correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa ou spread correspondentes a: 0,90% ao ano, base 252 Dias Úteis, para as Debêntures da Primeira Série; de 1,25% ao ano, base 252 Dias Úteis, para as Debêntures da Segunda Série; e de 1,35% ao ano, base 252 Dias Úteis, para as Debêntures da Terceira Série.
A Light informa que os recursos líquidos captados por meio da emissão serão destinados ao reforço do capital de giro e ao refinanciamento de dívidas vincendas.