Light anuncia oferta de ações de R$ 2,455 bilhões

A Light (LIGT3) anunciou uma nova oferta de ações que poderá movimentar até R$ 2,455 bilhões, revela um comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (2). A operação será primária e secundária, sendo a primeira de 100 milhões de papéis e a segunda de 11,111 milhões a serem vendidas pela Cemig (CMIG4).

Outras 22,222 milhões de ações poderão ser também poderão ser oferecidas a depender da demanda. Considerando o total da proposta e o preço atual de R$ 18,46, o montante total poderá chegar a R$ 2,455 bilhões.

O Itaú BBA será o coordenador líder da oferta, acompanhado por Citigroup Global Markets, Santander, XP Investimentos, BTG Pactual, Bradesco BBI e BB Investimentos.

Cronograma

O início do período de subscrição prioritária teve início hoje e se encerra no próximo dia 8. O preço será fixado no dia 11. As novas ações vão ao mercado no dia 15.

Recursos

O valor captado na oferta primária, ou seja, para a Light, será destinado para o “fortalecimento e otimização de sua estrutura de capital, reduzindo assim o seu nível de endividamento e melhorando sua posição de caixa”.

Veja o comunicado: