Latam Airlines retorna à Bolsa de Valores de Nova York; ADRs têm leve alta na estreia

Quatro anos depois de deixar a Bolsa de Nova York (Nyse), a Latam Airlines volta a ter papéis listados na bolsa norte-americana. 

A partir desta quinta-feira (25), a empresa retoma as negociações dos American Depositary Receipts (ADRs) — que são recibos das ações da companhia aérea listados na Bolsa de Santiago, no Chile — sob o ticker LTM.

Os papéis iniciaram o pregão a US$ 24,86 e operam em alta próximos da estabilidade. Por volta de 12h05, os ADRs subiam a US$ 24,88 em NY. 

A operação inicia um dia após a aprovação da listagem pela Nyse. Os papéis da Latam deixaram Wall Street em junho de 2020, após a companhia entrar em um processo de recuperação judicial na Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à CVM brasileira), no Chapter 11. A reestruturação foi concluída em 2022. 

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Latam: passagem de volta à Nyse

Para retomar as negociações em Nova York, os acionistas da Latam colocaram à venda 19 milhões de ADRs, ao preço de US$ 24, em que cada papel representa 2 mil ações ordinárias da companhia. 

Os acionistas vendedores concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2,850 milhões de ADRs adicionais ao preço da oferta pública inicial. 

A Latam informou que não receberá nenhum valor proveniente da venda dos recibos de ações. 

A oferta pública secundária (follow-on) deve ser encerrada nesta sexta-feira (26), de acordo com a companhia aérea. A operação deve movimentar R$ 530 milhões. 

Os principais coordenadores da oferta são os bancos Goldman Sachs, Barclays Capital e J.P. Morgan. 

O Citigroup, Santander US, Deutsche Bank , BNP Paribas, MUFG, Natixis e LarraínVial atuaram como coordenadores adicionais. O Morgan Stanley também participou da operação.