Ibovespa Kora Saúde retoma processo de listagem na B3 via oferta restrita; faixa indicativa está entre R$ 7,20 e R$ 9,96
A Kora Saúde (KRSA3) retomou o processo de listagem na B3 (B3SA3), agora via oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos de colocação, de acordo com o fato relevante divulgado pela companhia.
Antes, a companhia entrou com o pedido de realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mas acabou desistindo da operação em abril devido à deterioração das condições dos mercados brasileiro e internacional na época.
A oferta restrita contará com a distribuição primária de inicialmente 97,2 milhões de ações ordinárias. A quantidade de ações poderá ser aumentada com a colocação de ações adicionais (até 71,4% do total inicialmente ofertado) e/ou ações do lote suplementar (até 15% do total de ações inicialmente ofertadas).
A faixa indicativa do preço por ação ficou entre R$ 7,20 e R$ 9,96. Considerando o preço médio de R$ 8,58, a oferta poderá movimentará até R$ 1,5 bilhão (incluindo ações adicionais e do lote suplementar).
A fixação do preço por ação está prevista para ocorrer na quarta-feira. O início das negociações das ações na Bolsa acontecerá na sexta.
Os recursos captados na oferta serão utilizados para aquisição de ativos (incluindo o pagamento do Hospital Anchieta) e projetos brownfield (ampliação dos ativos já existentes) e greenfield (instalação de novos hospitais), além de expansão de outros segmentos hospitalares, como oncologia e diagnóstico.
O Itaú BBA é o coordenador líder da oferta. Também participam da operação Bradesco BBI, XP Investimentos, Santander Brasil, JPMorgan e Banco Safra.
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