Klabin vai captar US$ 200 milhões nos EUA

A Klabin (KLBN11) anunciou, nesta quarta-feira (15), que deve captar US$ 200 milhões nos Estados Unidos, por meio da emissão de títulos privados de dívida (senior unsecured notes). O vencimento dos papéis será em 03 de abril de 2049, com remuneração (yield) de 6,1% ao ano.

Os títulos serão distribuídos apenas para investidores institucionais qualificados, nos termos da legislação americana. Segundo o comunicado, a operação será realizada por meio de sua subsidiária integral Klabin Austria GmbH.

A Klabin informou que o dinheiro obtido com os notes será utilizado no financiamento ou refinanciamento de custos e investimentos de “green projects” ainda a serem definidos.

Veja, a seguir, a íntegra do comunicado da Klabin.