Kinea High Yield CRI divulga prospecto definitivo de emissão para levantar R$ 400 mi

A Intrag, na condição de administradora do fundo imobiliário Kinea High Yield CRI (KNHY11), divulgou nesta quarta-feira (19) o prospecto definitivo da terceira emissão de cotas.

De acordo com o documento, a oferta pretende levantar aproximadamente R$ 400 milhões no mercado, através da emissão de 3,6 milhões de cotas pelo preço unitário de R$ 111,26.

A este valor unitário, ainda será acrescido a taxa de distribuição primária.

Duas séries

A operação ocorrerá através de duas fases. Na primeira, serão ofertadas 2,16 milhões de cotas, com o intuito de levantar no mínimo cerca de R$ 240 milhões.

O período da primeira fase ocorre entre os dias 2 e 9 de março.

Por sua vez, a segunda fase compreende a emissão de 1,44 milhão de cotas, completando o total de 3,6 milhões de cotas.

A segunda série se inicia no dia 18 de março e se encerra somente em 18 de agosto deste ano.

O Itaú BBA atuará como coordenador líder da oferta do fundo imobiliário que possui a Kinea como gestora, pertencente ao Itaú Unibanco (ITUB4).

Por fim, vale destacar que os recursos levantados na oferta serão direcionados à aquisição de ativos, como CRIs, debêntures do mercado imobiliário, cotas de outros fundos imobiliários, LIGs, LHs e outros ativos financeiros do setor.

Veja o prospecto definitivo na íntegra: