Kavak fecha acordos de US$ 810 milhões com bancos globais

A Kavak, maior startup da América Latina, assinou acordos de financiamento estruturado com o HSBC, Goldman Sachs e Banco Santander no valor de US$ 810 milhões, enquanto busca expandir as operações em meio à desaceleração no setor de tecnologia.

O HSBC vai liberar US$ 675 milhões em financiamento para comprar a carteira de empréstimos atual e futura da Kavak no México, enquanto o Goldman Sachs e o Santander fornecerão empréstimos garantidos por ativos, que incluem depósitos e carros no valor total de US$ 135 milhões, disse o diretor financeiro Moises Flores, em entrevista no escritório da empresa na Cidade do México.

A Kavak, que desenvolveu uma plataforma digital para permitir que clientes comprem e vendam carros usados enquanto financia as operações, foi avaliada pela última vez em cerca de US$ 8,7 bilhões em uma rodada de financiamento concluída em setembro de 2021.

A Kavak negocia mais acordos de financiamento de dívida com bancos e pode levantar um total de US$ 1,2 bilhão este ano, incluindo o valor anunciado nesta terça-feira, disse Flores.

Flores não quis divulgar os termos dos empréstimos, mas disse que o financiamento saiu mais barato do que o disponível no mercado e não inclui cláusulas proibitivas, em um sinal de confiança dos bancos no negócio.

“Esta é a Ferrari da dívida”, afirmou Flores. “Esse é o tipo de coisa que você consegue quando é público e está no mercado há muitos anos, e estamos fazendo isso há muitos anos antes disso.”

A empresa com sede na Cidade do México tem fundos para pelo menos 36 meses e pode registrar seu primeiro mês de lucro no México em dezembro ou janeiro, disse o executivo. As conversas com os bancos começaram há cerca de 18 meses, muito antes de a liquidez para as startups diminuir, disse Flores.

Startups de tecnologia ao redor do mundo estão sob crescente pressão para dar lucro à medida que investidores evitam projetos arriscados. Empresas agora recorrem ao financiamento bancário, já que as crescentes taxas de juros globais diminuem os valuations e aumentam os custos de financiamento.

A companhia tem atualmente cerca de 30 mil financiamentos e uma carteira de empréstimos de US$ 200 milhões, disse Flores. A Kavak agora busca fechar empréstimos semelhantes ao do HSBC em outros mercados, explicou.

Desde o fim do ano passado, a Kavak expandiu as operações para a Colômbia, Chile e Peru, bem como para a Turquia, que se somaram aos mercados do México, Brasil e Argentina.

“Estamos em uma posição financeira muito forte”, afirmou. “Se quisermos, podemos garantir uma pista infinita, teremos apenas que dar ritmo ao crescimento.”

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