JSL emite US$ 300 milhões em títulos com demanda cinco vezes superior

A JSL (JSLG3) emitiu US$ 300 milhões em títulos de dívida com vencimento em 26 de julho de 2024, mostra um comunicado enviado à CVM nesta terça-feira (9).

As Senior Notes serão remuneradas à taxa de 7,75% ao ano e os juros remuneratórios serão pagos semestralmente.

Segundo a empresa, os recursos obtidos com a oferta dos novos títulos de dívida serão utilizados para pagamento de determinadas dívidas ou de suas controladas.

A emissão teve uma demanda cinco vezes superior ao montante inicialmente ofertado, o que permitiu aumentar o valor captado, e contou principalmente com a participação de investidores dos Estados Unidos, Europa e Ásia.