Ibovespa JSL compra Rodomeu, transportadora de cargas de alta complexidade
A Simpar (SIMH3) e sua controlada JSL (JSLG3) anunciaram nesta quarta-feira (24) a aquisição da Transportadora Rodomeu e Unileste Transportes (conjuntamente Rodomeu).
O contrato da transação, realizada pela JSL, prevê R$ 97 milhões em caixa, contando um caixa líquido de R$ 20 milhões, sendo um caixa de R$ 34 milhões e um endividamento bruto de R$ 14 milhões, e um valor estimado dos ativos em R$ 55 milhões. O valor de R$ 29,1 milhões será pago na data do fechamento da operação, enquanto o montante remanescente será pago em 24 parcelas mensais.
Com frota própria de cerca de 470 ativos e uma equipe equipe de cerca de 250 colaboradores, a Rodomeu é especializada no transporte rodoviário de cargas de alta complexidade, como gases e químicos (GLP, amônia, propano, propeno, butano, buteno, butadieno, peróxido de hidrogênio, entre outros); máquinas e equipamentos para construção civil; máquinas e implementos agrícolas; e insumos e produtos acabados nos setores de papel e celulose, siderurgia e alimentos. A Rodomeu também atua em operações especiais. Há 12 anos, a empresa é transportadora oficial do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.
A transação tem por objetivo aumentar a escala da Simpar e da JSL no segmento. As duas companhias acreditam que podem capturar sinergias pela base operacional, considerando a proximidade das sedes da Rodomeu e da JSL em Piracicaba (SP), bem como o perfil dos clientes atendidos na região.
A Simpar vê ainda a possibilidade de usar a rede de motoristas terceiros e agregados da JSL para acelerar a expansão da operação sem precisar de capex incremental relevante. A base de clientes complementar também traz oportunidade de venda cruzada.
“A transação se soma às aquisições da Fadel, Transmoreno e TPC [Pronto Express Logística] anunciadas nos últimos seis meses e comprova capacidade de execução e a disciplina da estratégia de aquisições da JSL que busca diversificação no seu portfólio de serviços com qualidade no serviço prestado ao cliente”, comentaram a Simpar e a JSL.
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