JHSF (JHSF3) conclui venda de participações em shoppings para fundo imobiliário por R$ 273 milhões; veja detalhes

A JHSF (JHSF3) concluiu a venda de participações no Shopping Ponta Negra (AM), Shopping Bela Vista (BA) e Catarina Fashion Outlet (SP) para o XP Malls (XPML11) pelo valor total de R$ 273 milhões.

Com a conclusão no negócio, o fundo imobiliário (FII) passa a deter 22,01% do Shopping Ponta Negra, 14,31% do Bela Vista e 7,99% do Catarina Fashion Outlet.

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A transação do valor já está em andamento, sendo que a primeira parcela de R$ 30 milhões já foi pago, enquanto o restante foi dividido em outras três etapas. Sendo:

• montante de R$ 25 milhões pagos na presente data;
• montante de R$ 101,6 milhões a ser pago quando da conclusão de certas condições precedentes, conforme previsto nos CCVs;
• montante de R$ 116,4 milhões a ser pago em 16 de dezembro de 2024, com correção por IPCA-IBGE desde a data de assinatura dos respectivos CCVs de cada um dos ativos até a data de pagamento.

De acordo com a  gestora que administra o FII, é estimado um impacto financeiro sobre o resultado operacional do fundo nos próximos 12 meses de, aproximadamente, R$ 22.709.424,15. Sendo assim, a distribuição anual de dividendos bruta seria impactada em R$ 0,41 por cota.

No entanto, o XPML11 ressalta que as futuras distribuições de rendimentos do XP Malls dependerão da performance operacional e financeira dos ativos imobiliários investidos.

Outras vendas em andamento

Além disso, está ainda em fase de conclusão, entre a JHSF e o XP Malls, o processo que resultará em uma participação do XP Malls de 32,50% em sociedades detidas pela JHSF, que desenvolvem e irão operar o Shops Faria Lima, em São Paulo, de acordo com informações da incorporadora em fato relevante.

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O investimento envolve os R$ 170 milhões restantes no acordo com o XP Malls, mais a conversão de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) com cláusula de conversão mandatória emitidos pela JHSF no valor de R$ 120 milhões.

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