Jefferies deve comprar R$ 200 milhões na oferta da Marfrig

A Jefferies Financial Group sinalizou que está disposta a comprar cerca de R$ 200 milhões em ações na oferta da Marfrig Global Foods (MRFG3), segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A Marfrig anunciou no fim da semana passada uma oferta que pode chegar a R$ 3,33 bilhões, que permitirá ao BNDES vender a fatia de 33,74% que detém na companhia, ou 209,6 milhões de ações.

A empresa venderá cerca de 90 milhões de ações, o equivalente a R$ 1 bilhão. A Jefferies compraria uma parte da oferta, de acordo com as pessoas que pediram para não serem identificadas porque as informações não são públicas.

Além da Jefferies, Marcos Molina, presidente da Marfrig e seu maior acionista, exercerá seu direito de preferência, de acordo com o prospecto da emissão, e comprará uma participação adicional no valor de R$ 390 milhões.

Com a compra da Jefferies, isso garantiria a venda de cerca de R$ 590 milhões de ações na oferta.

Jefferies não quis comentar.