JBS (JBSS32) emite US$ 3,5 bilhões em bonds; veja vencimentos

(Foto: Divulgação)

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A JBS (JBSS32) informou ao mercado nesta segunda-feira (23) que as notas sêniores (bonds) de suas subsidiárias foram precificadas da seguinte maneira:

1. US$ 1.250 bilhão, com yield de 5,572% ao ano e cupom de 5,500% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2036;
2. US$ 1.250 bilhão, com yield de 6,265% ao ano e cupom de 6,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2056;
3. US$ 1 bilhão, com yield de 6,415% ao ano e cupom de 6,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2066.

Segundo comunicado da empresa, a oferta das notas de cada série está programada para ser concluída em 03 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A JBS informou ainda que os recursos líquidos da oferta das notas serão utilizados para um pagamento da oferta de compra em dinheiro para todas e quaisquer das notas sênior em circulação de 2,5% com vencimento em 2027, resgatar todas as notas sênior em circulação de 5,125% com vencimento em 2028 e pagar certas dívidas de curto prazo, incluindo as notas emitidas sob o programa de notas comerciais.

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Na última quarta (18), o conselho de administração da JBS elegeu, por unanimidade, Wesley Batista como presidente do colegiado e Joesley Batista, como vice-presidente.