JBS (JBSS3) lança ofertas de troca de bonds registrados na SEC

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A JBS (JBSS3) informou nesta sexta-feira (25) que efetivou junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, o registro de ofertas de troca de 13 séries de notas de dívida (bonds) que totalizam US$ 2,5 bilhões.

As novas notas serão emitidas pelas subsidiárias JBS USA, JBS USA Food e JBS Luxembourg e terão as mesmas condições financeiras e covenants dos bonds antigos. Os bonds novos, uma vez registrados, não estarão sujeitos a restrições de transferência nos EUA, aumentando a liquidez e a flexibilidade para os investidores, conforme destacou a JBS.

As ofertas de troca incluem notas com vencimentos entre 2027 e 2053, com taxas anuais de 2,5% a 7,25%, e títulos vinculados a critérios de sustentabilidade.

A JBS informa que o prazo de adesão às ofertas de troca vai até as 17h (horário de Nova York) do dia 25 de novembro de 2024, permitindo que os detentores das notas originais possam optar pela troca até esta data.

Caso necessário, a JBS pode estender o prazo, e os investidores terão a opção de retirar suas ofertas antes da data limite.