JBS (JBSS3): Goldman Sachs vê otimismo no 3T23, prevê listagem nos EUA e reforça recomendação

O Goldman Sachs reforçou sua recomendação de compra para JBS (JBSS3), já que o banco projeta um terceiro trimestre de 2023 (3T23) não tão fraco quanto temido por agentes do mercado.

Apesar do ciclo negativo da carne bovina nos Estados Unidos, o Goldman enxerga que a operação de carne bovina da Austrália e do Brasil devem compensar esse cenário, enquanto melhores margens dentro da Pilgrim’s Pride Corporation (PPC) e a Seara poderia apoiar o crescimento líquido positivo do Ebitda daqui para frente.

Além disso, a listagem de ações da JBS nos Estados Unidos sinaliza como o próximo catalisador para a empresa.

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Segundo o Goldman Sachs, a empresa está encerrando o papelada regulatória e espera exigir a participação extraordinária dos acionistas em reunião para votar o assunto nas próximas semanas.

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Dessa maneira, a recomendação do banco é de compra, com preço-alvo de R$ 22,70 nos próximos 12 meses e potencial de alta de 25,8%.

Entre os principais riscos para JBS, segundo a instituição, estão:

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1. Excesso persistente de oferta de frango globalmente;
2. Uma recessão cíclica nos EUA;
3. Riscos de execução em torno da listagem dupla processo nos EUA;
4. Deterioração macroeconómica e procura global mais fraca do que o esperado;
5. Volatilidade cambial;
6. Competição;
7. Potenciais embargos, proibições e/ou medidas sanitárias de exportação interrupções;
8. Potencial novo litígio.