JBS (JBSS3): Goldman Sachs, XP e Citi reforçam compra e citam desconto; ação avança

Os analistas do Goldman Sachs e XP Investimentos e Citi reforçaram suas recomendações para as ações da JBS (JBSS3) após os números robustos reportados pela Pilgrim’s Pride Corporation, controlada pelo frigorífico. A ação avançava 1,54% por volta de 10h37 desta quinta-feira (1). A JBS divulga seus resultados do segundo trimestre em 13 de agosto.

Com o Ebitda da Pilgrim’s superando em 94 milhões as projeções do Goldman, o banco prevê um Ebitda consolidado para JBS em R$ 9 bilhões, 6% acima do anterior, apontando para um potencial de alta de 15% para um consenso crescente da Bloomberg.

A partir de um impulso crescente para o frango (PPC e Seara) e bons volumes para a carne bovina do Brasil, o Goldman elevou seu preço-alvo de R$ 38,6 para R$ 38,7, reforçando sua recomendação de compra.

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Para o Citi, que considera a ação sua top pick no setor (compra e preço-alvo de R$ 36,00), a JBS está sendo negociada a 5,6x EV/Ebitda 2024, um desconto de 48% em relação ao seu par Tyson Foods.

“Em nossa visão, PPC, Seara, US Pork e Austrália estão estrategicamente posicionadas para aprimorar a estratégia de diversificação da JBS, compensando efetivamente os ventos contrários da desaceleração do mercado de carne bovina dos EUA”, enxergam Renata Cabral e Tiago Harduim.

A XP, por sua vez, ressalta que o Ebitda ajustado da Pilgrim’s ficou 14% acima das suas estimativas, o que fez a casa elevar seu Ebitda da JBS no 2T24 de R$ 8,182 bilhões para R$ 8,621 bilhões.

“Esperamos uma performance positiva tanto para PPC quanto para JBS nesta quinta. Nós reiteramos compra em JBS (R$ 34,90), uma vez que vemos momentum permanecendo forte até o final do ano e potencialmente mais rodadas de revisões de lucros à frente”, analisam Leonardo Alencar, Pedro Fonseca e Samuel Isaak.

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