JBS (JBSS3): Goldman eleva preço-alvo após resultados no 3T24; é hora de comprar?
O Goldman Sachs elevou o preço-alvo da ação da JBS (JBSS3) para R$ 44 em novo relatório. De acordo com os analistas, a mudança foi motivada pelos resultados reportados no terceiro trimestre de 2024 (3T24).
Com a nova estimativa, o potencial de valorização da empresa chega a 20,9%, comparado ao fechamento da última quinta-feira (28), quando JBSS3 atingiu R$ 36,38. O Goldman recomenda a compra do papel.
O fator determinante para a reavaliação foi o crescimento dos lucros da JBS. Em um ano, a companhia conseguiu multiplicar por seis seu lucro líquido, passando dos R$ 690,6 milhões do terceiro trimestre de 2023 para R$ 4,2 bilhões em 2024. A Seara foi um dos destaques no período.
Quais os riscos para a JBS (JBSS3)?
Apesar da recomendação de compra e da projeção de valorização, os analistas Thiago Bortoluci e Nicolas Sussmann listaram possíveis riscos para as ações da empresa, como a execução do processo de dupla listagem das ações.
Há 16 meses, desde julho do ano passado, a JBS tem trabalhado para negociar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na B3. A empresa encontra algumas dificuldades para viabilizar o processo, como a alta participação da J&F na companhia.
O Goldman também teme fatores como um novo excesso de oferta global de frango, em resposta ao momento mais complicado para o boi; e uma demanda global por proteína mais fraca do que o esperado.
A volatilidade cambial também pode representar algum risco, assim como a concorrência no mercado de alimentos processados do Brasil. Por último, os analistas citam possíveis embargos de exportação, proibições ou interrupções sanitárias; e possíveis litígios.
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