JBS (JBSS3) dispara 8% após resultado recorde; ação pode render muito mais em 2023, dizem analistas

As ações da JBS (JBSS3) saltam mais de 8% nesta sexta-feira (11), com o mercado recebendo muito bem o resultado recorde do frigorífico no terceiro trimestre. Analistas apontam que o papel ainda reserva bastante potencial de valorização em 2023, podendo até dobrar de valor na Bolsa.

Por volta do meio-dia (horário de Brasília), as ações ordinárias da JBS disparavam 8,25% a R$ 26,90 cada, a cotação máxima do dia. Na mínima, os papéis chegaram a valer R$ 24,71.

O Itaú BBA reitera a recomendação de compra da JBS, com preço-alvo de R$ 54, implicando no potencial de valorização de 100% nos próximos 12 meses.

O Ebitda ajustado da JBS, importante referência dos analistas para estimar a geração de caixa, somou R$ 9,54 bilhões, vindo 5% acima das estimativas da gestora.

“O resultado recorde da JBS foi protagonizado por sua operações no Brasil, sob a marca Seara, que somou R$ 1,8 bilhão em Ebitda, respondendo por 20% do consolidado do frigorífico. A JBS teve intensa recuperação de geração de caixa a R$ 3,2 bilhões, abrindo espaço para a distribuição de dividendos bilionária“, considera o analista de renda variável Gustavo Troyano, em relatório.

Ciclo de gado

O principal risco de investimento da JBS é a virada do ciclo de gado nos Estados Unidos, país em que a empresa brasileira detém bastante operações e cujas margens do boi estão caindo, um movimento sazonal.

Isso seria motivo para se afastar das ações da JBS agora?

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A Genial Investimentos enxerga impactos negativos na JBS apenas no curto prazo e destaca o portfólio diversificado de operações do frigorífico em diferentes países e proteínas animais.

“No Brasil, vemos um cenário favorável, com alta disponibilidade de gado e uma demanda crescente por carne suína, de frango e processados. A JBS consegue se aproveitar dos ciclos positivos ao redor do mundo, trazendo maior estabilidade de receita e exposição a vários mercados”, afirma o analista de renda variável Adriano Castro.

A alavancagem controlada em 1,8 vez a dívida líquida sobre o Ebitda em dólar permite à JBS continuar criando valor aos acionistas e se aproveitando de sua escala enorme, de acordo com a corretora.

A Genial reforça sua recomendação de compra da JBS, com preço-alvo de R$ 50 nos próximos 12 meses.

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