JBS (JBSS3) anuncia precificação de suas notas sêniores
A JBS (JBSS3) anuncia que as suas subsidiárias precificaram nesta quarta-feira (20) as suas notas sêniores com vencimentos em 2029 e 2052 ofertadas ao mercado internacional, nos montantes de US$ 600 milhões e US$ 900 milhões, respectivamente.
Os títulos têm valor de face de US$ 98,366, yield de 3,263% ao ano, e cupom de 3,000% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2029, e com valor de face de US$ 99,967, yield de 4,377% ao ano, e cupom de 4,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052.
As cotas sêniores possuem um objetivo de rentabilidade prefixado e, com isso, se comportam como título de renda fixa.
De acordo com o frigorífico, a oferta das notas de cada série deverá ser concluída até o próximo dia 2 de fevereiro, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028.
O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos.
Veja o comunicado ao mercado:
