Ibovespa Jalles Machado emitirá R$ 400 milhões em debêntures para investir em etanol
A Jalles Machado (JALL3) anunciou, nesta quinta-feira (18), sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e em até duas séries, no montante de R$ 400 milhões, sem considerar as debêntures adicionais.
Serão emitidas debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A data de emissão dos papéis será 15 de dezembro de 2021 e o prazo de encerramento é em março de 2024.
Segundo a companhia, as debêntures serão caracterizadas como “debêntures verdes”, com base no desempenho socioambiental satisfatório e no atendimento aos “green bond principles”, bem como através da marcação nos sistemas da B3 como título verde.
A Jalles Machado entra no processo de debêntures na qualidade de emissora e ofertante, junto à XP Investimentos, na qualidade de instituição intermediária líder e à UBS Brasil, pertencente ao grupo UBS BB, como instituição intermediária da oferta.
Segundo a companhia, os papéis serão emitidos com o objetivo de investir na manutenção, renovação e melhoria do canavial destinado à produção de etanol da controladora Jalles Machado.
Veja o comunicado da Jalles Machado:
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