Itaú Unibanco (ITUB4) merece novamente o selo ‘premium’, diz BTG

O Itaú Unibanco (ITUB4) merece novamente o selo de “premium”, depois de muitos anos com desempenho próximo da média, disse o BTG Pactual nesta terça-feira (9).

A avaliação segue em linha com a de outros analistas, depois de o banco reportar na véspera um lucro recorrente gerencial de R$ 7,6 bilhões, alta de 17% e acima do consenso da Bloomberg.

O BTG destacou o “sólido” crescimento da NII (ganho com a diferença entre os juros obtidos com empréstimos e pagos em depósitos), que avançou 20%, e a alta de 10,4% com receitas de prestação de serviços e seguros, a R$ 12,3 bilhões.

O banco vê as duas linhas do balanço transferindo um efeito positivo para os resultados de 2023, segundo relatório assinado por Eduardo Rosman e equipe.

Ainda neste ano, o BTG prevê um crescimento do lucro líquido de cerca de 17%, a R$ 31,5 bilhões – avanço próximo ao crescimento de 16% registrado no primeiro semestre.

O banco diz que o Itaú é negociado a 7,9 vezes o preço sobre lucro (P/E) para 2022 e afirma que ação ainda segue atrativa, com preço-alvo de R$ 32.

ITUB4 era cotada a R$ 25,60 nesta terça, em alta de 1,43%, enquanto o Ibovespa avançava 0,17%. 

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Itaú revê números

O Itaú revisou várias projeções, passando a apontar que a carteira de crédito de crédito total crescerá de 15,5% a 17,5% em 2022, ante previsão anterior de 9% a 12%.

A estimativa de aumento da margem financeira com clientes também mudou, passando do intervalo de 20,5% a 23,5% para 25% a 27%.

O Itaú prevê que a receita com tarifas e serviços agora crescerá de 7% a 9% neste ano, contra previsão anterior de alta de 3,5% a 6,5%.

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