Itaú BBA rebaixa recomendação da Marfrig (MRFG3); ação opera em queda nesta sexta

As ações da Marfrig (MRFG3) cediam mais de 1% nesta sexta-feira (1), primeiro pregão do mês de abril. Como pano de fundo, o Itaú BBA rebaixou a recomendação do frigorífico de compra para “market performance” (desempenho em linha com o mercado).

A gestora de recursos está mais cautelosa com ação da Marfrig devido às crescentes preocupações no médio prazo que esbarram na quedas das margens dos negócios da companhia nos Estados Unidos.

Os analistas estipulam preço-alvo de R$ 26 e recomendação neutra. No último fechamento, a ação da Marfrig era negociada a R$ 21,40, o que implica potencial de valorização de 21% nos próximos 12 meses.

Por volta do meio-dia, as ações ordinárias da Marfrig perdiam 1,02%, cotadas a R$ 21,25 cada. No mesmo instante, o Ibovespa (IBOV) saltava 1,05%, com 121,264,54 pontos.

No curto prazo, o Itaú BBA ainda vê o papel negociando de maneira sólida na Bolsa brasileira.

Entretanto, o ano de 2022 trará queda nas margens do frigorífico, que deve ter Ebitda de US$ 1,6 bilhão e margem de 12,5% na divisão dos EUA e no consolidado Ebitda de US$ 9,8 bilhões e margem de 10,4%.

A expectativa deve conduzir a Marfrig para uma geração de caixa de R$ 3,4 bilhões no ano.

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E os outros frigoríficos?

A JBS (JBSS3) segue como ação predileta do Itaú BBA no setor de proteína animal. A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 54. O potencial de alta em 12 meses é de 45%.

A Minerva (BEEF3) também teve sua recomendação de compra reiterada, com preço-alvo de 16. Em um ano, ação pode disparar em torn0 de 27%.

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