Itaú (ITUB4) compra participação na Avenue e fecha acordo para adquirir controle

O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou nesta sexta-feira (8) um acordo para a aquisição do controle da corretora norte-americana Avenue.

Após as aprovações regulatórias, o banco adquirirá, em um primeiro momento, 35,0% do capital social total e votante da Avenue, por meio de um aporte de capital de R$ 160 milhões e da aquisição secundária de ações, que juntos totalizam aproximadamente R$ 493 milhões.

Depois dois anos da data de fechamento desta primeira etapa, o Itaú Unibanco adquirirá participação adicional de 15,1%, por um valor a ser determinado a partir de um múltiplo de receita ajustada pré-definido, atingindo o controle com 50,1% do capital total e votante.

Após cinco anos da data de fechamento da primeira etapa, diz a empresa, o banco poderá exercer uma opção de compra para adquirir a participação remanescente detida pelos atuais acionistas da Avenue.

Avenue e Itaú

A Avenue detém uma corretora digital de valores mobiliários norte-americana, constituída há quatro anos para democratizar o acesso de investidores brasileiros ao mercado internacional, e conta atualmente com mais de 229 mil clientes ativos, 492 mil contas habilitadas e R$ 6,4 bilhões sob custódia.

O Itaú diz que a aquisição está em linha com iniciativas já anunciadas, como a aquisição da Ideal Corretora e o lançamento da plataforma Íon, e comentou que a operação reforça a estratégia do banco em estabelecer um ecossistema de investimentos que “prioriza a satisfação do cliente, ao dispor produtos e serviços nos canais mais convenientes para cada perfil”.

Segundo a instituição, a oferta dos serviços de intermediação de investimentos da Avenue disponibilizada à extensa franquia de distribuição e base de clientes do Itaú Unibanco permitirá:

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• Expandir o acesso ao mercado de investimentos no exterior e à funcionalidade de abertura de conta internacional;
• Prover diversificação internacional de produtos e serviços, através de uma experiência simples, ágil e de autosserviço;
• Contar com o talento e expertise dos reconhecidos profissionais da Avenue.

O Itaú diz que a gestão e a condução dos negócios da Avenue continuarão autônomas em relação ao banco, que passará a ser mais uma das instituições que disponibilizará aos seus clientes os serviços da Avenue no exterior.

A conclusão da operação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores aplicáveis nas jurisdições competentes.

Veja o documento divulgado pelo Itaú