Itaú aceita OPA da Prumo a R$ 11,50

A Prumo (PRML3) informou hoje que o Itaú Unibanco aceitou o novo valor de R$ 11,50 para dar prosseguimento à Oferta Pública de Aquisição (OPA) das ações para o fechamento de capital da empresa. Em carta, o banco disse esperar uma conclusão “o mais rápido possível”. Uma assembleia

“Nesse sentido, concordamos em votar contra um segundo laudo de avaliação, por estarmos satisfeitos com o novo preço de oferta da OPA e pelo fato de um novo laudo estender o prazo de conclusão da OPA, sendo, ainda, desconhecido o modo como a EIG procederia caso o segundo laudo de avaliação nomeasse um preço diferente do atual preço da OPA”, mostra o comunicado.

A assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o segundo laudo de avaliação será realizada hoje, às 10h.

Veja a íntegra da carta

10 de julho de 2017.

À EIG Energy XV Holdings (Flame), LLC EIG LLX Holdings S.à.r.l Praia de Botafogo, 228 Cj. 1101 – Botafogo Rio de Janeiro, RJ At. Mr. Marcel Abe

Prezados Senhores,

Fazemos referência à oferta pública de ações realizada pela EIG Energy XV Holdings (Flame), LLC e EIG LLX Holdings S.à.r.l para a aquisição de ações em circulação emitidas pela Prumo Logística S.A. (“Companhia”), para o cancelamento de seu registro na categoria A perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), bem como a sua saída do segmento de listagem de Governança Corporativa Especial do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (antiga BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, “B3”) (“OPA”).

Considerando nossas últimas discussões, entendemos que vocês estão dispostos a aumentar o preço de oferta da OPA para R$ 11,50, sendo este preço superior ao preço justo indicado no laudo de avaliação elaborado, de forma independente, pela Brasil Plural. Nesse sentido, vimos, pela presente, irrevogavelmente e incondicionalmente, concordar e nos comprometer a (i) votar a favor da oferta para fechamento de capital; e (ii) alienar as ações de nossa titularidade na OPA; se a EIG aumentar o preço da OPA para, pelo menos, R$ 11,50 e sujeito aos melhores esforços da EIG para finalizar a OPA o mais rápido possível.

Nesse sentido, concordamos em votar contra um segundo laudo de avaliação, por estarmos satisfeitos com o novo preço de oferta da OPA e pelo fato de um novo laudo estender o prazo de conclusão da OPA, sendo, ainda, desconhecido o modo como a EIG procederia caso o segundo laudo de avaliação nomeasse um preço diferente do atual preço da OPA.

Considerando que a assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o segundo laudo de avaliação será realizada em 11 de julho de 2017, às 10h, se as propostas acima mencionadas forem aceitáveis, favor manifestar a aceitação respondendo a presente carta até 10 de julho, às 23h – depois disso, os termos e condições acima serão nulos e ineficazes. Se vocês concordarem com tais termos, por estarmos perto da data da assembleia geral de acionistas, esteja ciente de que, após o início de tal assembleia, planejamos solicitar a suspensão por 48 horas da assembleia geral dos acionistas minoritários, para que todo o mercado possa estar totalmente informado sobre os termos e condições desta carta.

Atenciosamente,

Itaú Unibanco – S.A.

Ao assinar esta carta, concordamos com os termos e condições acima mencionados e concordamos em aumentar o preço da OPA para R$11.50 (observado que, caso um segundo laudo de avaliação seja aprovado, esse aumento do preço da OPA, pela EIG, não será obrigatório).

EIG Energy XV Holdings (Flame),

LLC EIG LLX Holdings S.à.r.l”