Ibovespa IRB(Re) (IRBR3): JPMorgan eleva preço-alvo após 2T24; veja o que fazer com a ação
O JPMorgan elevou seu preço-alvo para o IRB(Re) (IRBR3) de R$ 37 neste ano para R$ 44 por ação até o fim de 2025, mantendo a indicação neutra para a resseguradora. A atualização acompanha os resultados reportados pela empresa referentes ao segundo trimestre de 2024 (2T24).
Em relação ao lucro, para 2024, o bancão gringo aumentou a estimativa de R$ 165 milhões para R$ 336 milhões. Já para 2025, os analistas aumentaram a estimativa de lucro em 6%, para R$ 507 milhões.
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A companhia registrou lucro líquido de R$ 65,2 milhões no 2T24, mostra balanço. O montante representa um salto de 224,6% ante o mesmo período de 2023, quando lucrou R$ 20,2 milhões.
A cifra superou as estimativas do mercado, uma vez que consenso reunido pela Bloomberg apontava para um lucro de R$ 24 milhões no período.
Os analistas do JPMorgan recordam que, em meados de 2019, a companhia passou por problemas, com uma onda de saídas observadas na administração e nos membros do conselho, resultando em uma queda substancial do preço das ações.
Além disso, surgiram preocupações sobre o poder de gerar lucros e o sub provisionamento, à medida que os reguladores no Brasil abriam investigações sobre os níveis de provisionamento do IRB. Desde então, comentam que a empresa vem passando por uma reviravolta.
“Mais recentemente, vimos a rentabilidade da carteira tangível recuperar para cerca de 15%, o que consideramos consistente com a avaliação atual”.
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