IRB (IRBR3) confirma que estuda oferta de ações

O IRB Brasil (IRBR3) disse nesta segunda-feira (15) que estuda a possibilidade de realizar de uma operação de captação de recursos, que em princípio consistiria em uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações.

A companhia destacou que, até o momento, não definiu ou aprovou a efetiva realização da potencial captação ou a sua estrutura, termos e condições, em especial, os critérios de fixação do preço de emissão das novas ações.

“Portanto, na presente data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações de sua emissão no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição”, disse o IRB.

O Valor Econômico havia noticiado que a companhia preparava uma oferta subsequente de ações que movimentaria cerca de R$ 1 bilhão. Segundo a publicação, o IRB está em conversas com bancos incluindo Itaú BBA e Bradesco BBI para a possível transação.

O IRB disse que a efetiva realização da potencial captação, assim como qualquer operação de captação de recursos no mercado de capitais que a companhia poderá realizar, “está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional”.

A companhia destacou a necessidade de obtenção das aprovações necessárias, “incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia”.

IRB em queda

As ações do IRB caem 43% no acumulado do ano, contra um ganho de 8% do Ibovespa no mesmo período, após prejuízos recentes se somarem a preocupações sobre a cobertura de provisões técnicas da companhia.

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No mês passado, analistas do JPMorgan disseram que eles não descartariam um aumento de capital no curto prazo.

O IRB divulga resultados trimestrais nesta segunda-feira (15), após o fechamento do mercado.

Para o Inter Research, a resseguradora terá prejuízo de R$ 37 milhões, revertendo o lucro de R$ 80 milhões apresentado no primeiro trimestre, que havia trazido efeitos não-recorrentes.

Veja o documento divulgado pela empresa

*Com informações da Bloomberg.