IRB Brasil alcança demanda de 1,4 vez para follow on; precificação sai nesta terça
A terça-feira deve marcar a precificação da oferta de ações do IRB Brasil (IRBR3) RE detidas pela Caixa Econômica Federal, que, de acordo com o a edição desta terça-feira da Coluna do Broad, já atingiu demanda de 1,4 veze a necessária para emplacar a operação.
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A publicação destaca que, levando com consideração a totalidade dos pedidos, que em alguns casos pode ter algu desconto por parte dos investidores para a aquisição, a proporção de demanda pode ir até 1,8 vez. Dessa forma, considerando o valor de fechamento dos papéis de ontem, a oferta movimentaria R$ 2,58 bilhões.
Nesta terça-feira terminam os roadshows para investidores, com a companhia precificando a oferta em seguida. Com isso, a expectativa é que esses valores possam ser ainda maiores com ordens a mercado uma vez que a companhia já tem demanda para emplacar a operação.
A coluna informa ainda que, até agora, 72% dos pedidos vêm de estrangeiros e a maioria está a mercado.