Ibovespa IPO da XP: Vitreo conquista mais de 12 mil clientes e R$ 225 milhões
O IPO da XP Inc (XP). na Nasdaq, precificado nesta terça-feira (10) a US$ 27 por ação, atraiu a participação de mais de 12 mil pessoas por meio dos fundos destinados para a compra de ações da corretora.
Segundo informou a Vitreo ao Money Times, estes clientes aplicaram aproximadamente R$ 225 milhões nos produtos Exponencial e Exponencial Light.
Ambos participaram do livro de ofertas para comprar os papeis antes da estreia, mas a alocação só será conhecida na manhã de quarta-feira (11), antes da abertura do pregão em Nova York.
A operação deve alcançar quase US$ 2 bilhões, considerando-se que a oferta base envolve a venda de 72,5 milhões de ações.
Se tivesse ficado na faixa estipulada de US$ 22 a US$ 25, o IPO renderia entre US$ 1,6 bilhão e US$ 1,8 bilhão.
Caso não seja atendida, a Vitreo irá ao mercado para adquirir as ações.
“Sem dúvida é um IPO super quente, a XP tem uma base enorme de clientes. É um potencial grande. Está saindo caro, mas acho que vai continuar subindo”, disse o chefe de investimentos da Vitreo, George Wachsmann – conhecido como Jojo.
A operação foi liderada pelo Goldman Sachs Inc., JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Banco Itaú BBA SA e XP Investimentos.
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