IPO da Vasta, subsidiária da Cogna, pode movimentar até US$ 373,8 milhões

A oferta pública inicial de ações da Vasta, subsidiária integral da Cogna (COGN3), foi lançada oficialmente nos Estados Unidos nesta quinta-feira (23). Em fato relevante, o grupo de ensino informou que serão distribuídos, inicialmente, 18,575 milhões de ações classe A da Vasta Plataform.

Além disso, os coordenadores da oferta terão direito a comprar até 2,786 milhões de ações classe A adicionais.

A faixa indicativa de preço vai de US$ 15,50 até US$ 17,50. Assim, se a operação sair pelo teto da faixa e todas as ações adicionais forem adquiridas pelos coordenadores, o IPO da Vasta pode movimentar até US$ 373,8 milhões – o equivalente a R$ 1,910 bilhão, pela cotação de fechamento do dólar ontem (22).

A Vasta atua no segmento de soluções educacionais e digitais para escolas particulares de ensino básico e está sediada nas Ilhas Cayman.

A Cogna também informou que a expectativa de resultados da Vasta, no primeiro semestre, envolvem uma receita líquida entre R$ 507,2 milhões e R$ 515,6 milhões, e ebitda de R$ 103,2 milhões a R$ 115,5 milhões.

Veja o fato relevante divulgado pela Cogna.