IPO da CBA, do Grupo Votorantim, pode movimentar R$ 2 bilhões

O IPO da Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3), que pertence ao Grupo Votorantim, poderá movimentar R$ 2 bilhões, considerando o preço médio da faixa indicativa em R$ 16, mostra documento enviado à CVM.

Segundo o prospecto, a faixa indicativa ficou entre R$ 14 e R$ 18.

A empresa pretende vender até 168 milhões de ações, considerando o lote adicional, sendo 62,5 milhões em oferta primária, onde o dinheiro vai para empresa, e 62,5 milhões secundária, onde o valor é destinado para o acionista controlador.

A precificação do IPO deverá ser definida no próximo dia 14 de julho, sendo que as ações passam a ser negociadas na B3 no dia 15 de julho com o ticker “CBAV3”.

O pedido da CBA de companhia de categoria A vem acompanhado de outro para realizar uma oferta pública de valores mobiliários, o que a habilita entre outras coisas para vender ações no mercado.

Criada em 1941, com plano inicial de explorar as jazidas de bauxita em Poços de Caldas (MG), a CBA tem sede em São Paulo e é parte do Grupo Votorantim, da família Ermírio de Moraes.

Além de sua operação principal de produção de alumínio, a CBA tem usinas hidrelétricas próprias e vende no mercado a energia excedente não usada por suas fábricas.

A companhia afirma no seu relatório de resultados que teve receita líquida consolidada de 5,41 bilhões de reais em 2020, pouco acima dos 5,26 bilhões de reais um ano antes.