Oferta inicial da C&A pode movimentar até R$ 2,2 bi; preço será definido dia 24
A C&A, uma das maiores varejistas de moda em operação no país, definiu faixa indicativa para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 16,50 e R$ 20, de acordo com o prospecto preliminar da operação, que pode movimentar até R$ 2,2 bilhões.
O período de reservas para os investidores pessoa física tem início no dia 14 de outubro e se estende até o dia 23 do mesmo mês. A oferta, que prevê distribuição primária inicialmente de 49.315.068 ações e secundária inicialmente de 32.876.720 ações, está prevista para ser precificada em 24 de outubro.
A operação poderá ser acrescida em até 20% (ações adicionais) e 15% (lote suplementar), alçando 110.958.914 ações.
O processo tem como coordenadores Morgan Stanley, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Santander e XP Investments.
As ações começarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) em 28 de outubro, com o código CEAB3.
Expansão orgânica em foco
A família Brenninkmeijer, dos irmãos Clemens e August, cujas iniciais deram origem à marca na Holanda em 1861, será acionista vendedora na oferta secundária.
A C&A está no Brasil desde 1976, quando abriu sua primeira loja no shopping paulistano Ibirapuera. Atualmente, a empresa se apresenta como a segunda maior em termos de receita líquida dentre as varejistas de moda no país listadas na B3.
O lote secundário será feito por meio da Cofra Investments e Incas, ambos veículos de investimentos com sede em Luxemburgo e controlados pela família fundadora.
Os recursos da tranche primária – ações novas, cujos recursos da venda vão para o caixa da empresa – serão usados para pagar empréstimos intracompany e para expansão orgânica.
Demais ofertas
A companhia afirma no prospecto que teve receita líquida de R$ 5,17 bilhões no ano passado, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Já o lucro líquido do ano passado somou R$ 173,6 milhões, um salto de 79,2% sobre 2017.
Neste ano, já abriram o capital na B3 a SBF, dona da rede de lojas de artigos esportivos Centauro (CNTO3), e a elétrica Neoenergia (NEOE3). Houve também ofertas subsequentes de ações da Petrobras (PETR3; PETR4) , da rede de postos de combustíveis BR Distribuidora (BRDT3) e da Linx (LINX3).