Investidores se preparam para alta nos juros; o que esperar do Ibovespa nesta terça (28)

A expectativa do mercado é de que o Banco Central cumpra o aviso de elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. (Imagem: iStock/Dilok Klaisataporn)

Nesta terça-feira (28), começa a primeira etapa da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Esta fase é reservada às apresentações técnicas de conjuntura; já a segunda — que acontece amanhã — é para decisões das diretrizes de política monetária.

A expectativa do mercado é de que o Banco Central cumpra o aviso de elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, fazendo a Selic saltar para 13,25% ao ano. Se confirmado, será o maior valor desde setembro de 2023.

A justificativa da autoridade monetária é de que a inflação e as expectativas para os próximos anos estão acima da meta, puxadas pela incerteza da política fiscal e mercado de câmbio aquecido.

O Relatório Focus desta semana mostra que os economistas elevaram a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro de 0,00% para 0,12%. O ajuste na aposta para janeiro veio após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subir 0,11% — acima das expectativas. 

Do lado de Brasília, o mercado digere as informações de que a Petrobras (PETR4) deve elevar o preço do diesel nas próximas semanas.

Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma reunião com a presidente da estatal, Magda Chambriard, sobre o tema. A empresa vinha sendo questionada sobre eventuais reajustes nos combustíveis, já que a diferença entre o preço praticado pela companhia e o valor no mercado internacional da gasolina e diesel ultrapassavam os 10%.

Já do lado corporativo, a Vale (VALE3) divulga o seu relatório de produção do quarto trimestre de 2024 (4T24). Veja o que esperar.

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No último pregão, o Ibovespa (IBOV) iniciou a última semana de janeiro na expectativa pela ‘Super-Quarta’. Mas as atenções do dia foram concentradas no exterior, com a ameaça da China no segmento de inteligência artificial – que abalou as ações das gigantes de tecnologia norte-americanas.

Nesta segunda-feira (27), o principal índice da bolsa brasileira fechou com alta de 1,97%, aos 124.861,50 pontos. 

Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,9133 (-0,09%).

O iShares MSCI Brazil (EWZ), o principal fundo de índice (ETF) brasileiro em Nova York, avança 0,28% no pré-market de hoje, cotado a US$ 24,71.

O que esperar de Wall Street

Do lado internacional, a nova inteligência artificial chinesa assustou as bolsas de Nova York. A startup DeepSeek lançou um modelo de IA por uma fração dos bilhões gastos no Vale do Silício – o que resultou no aumento das preocupações dos mercados sobre um possível estouro da bolha das ações de tecnologia.

A notícia fez com que os investidores tirassem seus recursos de mercados de ações, justo na semana de balanços das grandes empresas do setor.

No entanto, com a China de folga graças ao feriado de uma semana de Ano Novo Chinês, os investidores têm tempo para digerir a novidade, dando espaço para as bolsas recuperarem as perdas.

Sem grandes indicadores programados para hoje, a atenção fica voltada para a primeira etapa da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc). Esta é a primeira reunião de 2025 do Federal Reserve, que avalia se segue com o afrouxamento monetário ou faz uma pausa nos cortes de juros.

Nesta manhã, as bolsas asiáticas fecharam em mistas. O mercado europeu e os futuros das bolsas de Wall Street operam no positivo.

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Agenda: Veja a programação para hoje

Indicadores econômicos

• 8h – Brasil – INCC-M de janeiro
• 8h – Brasil – Confiança da Construção
• 10h30 – Brasil – Arrecadação de dezembro e 2024
• 10h30 – EUA – Encomendas de bens duráveis
• 11h – Brasil – Receita dá coletiva sobre arrecadação
• 12h00 – EUA – Confiança do Consumidor
• 18h – Chile – BC divulga decisão de política monetária
• 20h50 – Japão – BoJ divulga ata da reunião de política monetária

Agenda – Lula 

• 9h – Reunião com o Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e Secretário de Imprensa da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela
• 9h30 – Reunião com o Ministro das Cidades, Jader Filho
• 11h – Reunião com representantes da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC)
• 16h – Reunião com o Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; Ministro da Defesa, José Mucio; Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo; Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira; Secretária-Executiva da Casa Civil, Miriam Belchior; Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno; Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim; e Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues

Agenda – Fernando Haddad

• 14h – Reunião com Luiz França, Presidente da Associação de Incorporadores Imobiliárias (ABRAINC)
• 16h – Reunião com o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, Presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP30)

Agenda – Gabriel Galípolo

• 10h – Participa da primeira sessão da Reunião do Copom – Análise de Conjuntura, no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília
• 14h – Participa da primeira sessão da Reunião do Copom – Análise de Conjuntura, no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília

Morning Times: Confira os mercados na manhã desta terça-feira (28)

Bolsas asiáticas

• Tóquio/Nikkei: -1,39%
• Hong Kong/Hang Seng: +0,14%
• China/Xangai: Feriado

Bolsas europeias (mercado aberto)

• Londres/FTSE100: +0,55%
• Frankfurt/DAX: +0,55%
• Paris/CAC 40: +0,50%

Wall Street (mercado futuro)

• Nasdaq: +0,59%
• S&P 500: +0,32%
• Dow Jones: +0,05%

Commodities

• Petróleo/Brent: +0,58%, a US$ 76,62 o barril
• Petróleo/WTI: +0,60%, a US$ 73,61 o barril
• Minério de ferro: +0,02%, a US$ 101,65 a tonelada em Singapura; megócios em Dalian estão fechados em razão do feriado

Criptomoedas

• Bitcoin (BTC): +3,7%, a US$ 102.912
• Ethereum (ETH): +4%, a US$ 3.195

Boa terça-feira e fique de olho no Money Times para acompanhar as notícias do mercado!