InterCement avalia adiar IPO para não cortar preço

A InterCement (ICBR3) está considerando a possibilidade de adiar a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de seus negócios no Brasil, uma transação que poderia movimentar até R$ 5,1 bilhões, segundo pessoas a par do assunto.

A fabricante de cimento está sob pressão de investidores para fixar o preço por ação da oferta abaixo da faixa indicativa de R$ 18,20 a R$ 25,50, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as informações não são públicas. Nesta semana, a Companhia Brasileira de Alumínio precisou cortar o preço para emplacar seu IPO.

No caso da InterCement, investidores também sinalizaram interesse em comprar os papéis abaixo da faixa, mas a empresa está resistindo a um corte de preço, disseram as pessoas. As conversas estão em andamento e a empresa ainda tenta seguir com o IPO, fixando o preço próximo ao piso da faixa, disseram as pessoas.

A InterCement não comenta.

A InterCement, que tem operações na Argentina, Egito, Moçambique e África do Sul, estava planejando listar a sua unidade brasileira na bolsa local. O IPO poderia levantar R$ 5,1 bilhões se a oferta saísse no topo da faixa e as ações adicionais e suplementares fossem vendidas.

Bradesco BBI, Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS-BB estão coordenando o IPO.