Inter (INBR32) anuncia oferta de ações de até US$ 184 milhões na Nasdaq
O Inter (INBR32) entrou com um pedido de oferta pública de até 32 milhões de ações ordinárias classe A na SEC (Securities and Exchange Commission), segundo comunicado ao mercado na terça-feira (16).
A companhia tem a possibilidade ainda de um lote adicional de 4,8 milhões de ações também ordinárias de classe A.
O follow-on pode movimentar até US$ 184 milhões, considerando o preço das ações no fechamento de terça — US$ 5.
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Segundo comunicado, o Inter pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais.
O Goldman Sachs e o BofA Securities estão atuando como coordenadores globais no follow-on, que está sujeito a condições de mercado e não tem garantia sobre se ou quando será concluído, nem quanto ao tamanho e termos.
A companhia informa ainda que os acionistas de Inter&Co não têm qualquer direito de preferência ou prioridade para subscrever ações.
