Ibovespa Inter salta 10% com aprovação de programa para emissão de units
As ações do Banco Inter (BIDI4) fecharam com forte alta nesta quinta-feira, registrando elevação de 10,33%, negociadas a R$ 11,86 no Ibovespa. Os investidores reagem de forma positiva ao fato relevante divulgado pela instituição sobre a aprovação do programa formação de units.
Para viabilizar a efetivação do Programa de Units, será facultado aos acionistas a conversão voluntária de suas ações ordinárias em ações preferenciais e/ou ações preferenciais em ações ordinárias, nas quantidades estritamente necessárias para viabilizar a formação das Units.
A conversão de ações deverá ocorrer durante o período compreendido entre os dias 8 e 15 de julho de 2019, devendo ser observados os limites legais da proporção entre o número de ações ordinárias e preferenciais de emissão do banco e a proporção da participação de cada acionista no capital social total.
A efetivação do está condicionada à adesão de acionistas titulares de ações representativas de, pelo menos, 40% das ações preferenciais e à ausência de qualquer impedimento operacional perante o Banco Central do Brasil, B3 e/ou o escriturador com relação à implementação da operação, até o dia 15 de julho.
No mês passado, o Banco Inter anunciou plano de reorganização da estrutura societária, que previa o desdobramento de ações e implementação de um programa de emissão de certificados de depósitos de ações do banco para a formação das units – compostas de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais.
Folow on
Banco Inter irá realizar também uma oferta subsequente de ações. Para isso, já contratou o sindicado de bancos, que terá como participantes o JPMorgan, BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, Goldman Sachs e Santander (SANB11). A expectativa é que o follow on movimente cerca de R$ 1 bilhão, devendo acontecer ainda neste mês. As informações são da edição destaca quinta-feira da Coluna do Broad, do Estadão. A oferta, que deve movimentar valor próximo de R$ 1 bilhão, está programada para acontecer ainda este mês.
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