Infracommerce faz sua maior aquisição ao comprar rival Synapcom por R$ 1,2 bilhão

A Infracommerce (IFCM3) comunica ao mercado sua maior aquisição até o momento ao comprar a Synapcom, uma empresa com receita recorrente anualizada de R$275 milhões e especializada no desenvolvimento e operacionalização de projetos para e-commerce, com ampla gama de soluções tecnológicas e operacionais, mais de 60 clientes na carteira, como Samsung, Phillips, Hypera (HYPE3), Goodyear e Porto Seguro (PSSA3).

De acordo com o documento divulgado ao mercado na véspera (26), o contrato celebrado pela Infracommerce, que atua no setor de comércio eletrônico, pela aquisição da rival gira em torno de R$ 1,2 bilhão, sendo R$ 773 milhões pagos em dinheiro e R$ 430 milhões em ações, com a emissão de 27 milhões de papéis da Infracommerce.

O valor das ações mencionado acima representa em torno de 10% do capital social da Infracommerce na presente data em bases totalmente diluídas.

“Com a aquisição da Synapcom, a Infracommerce se encontra com uma receita anual líquida recorrente de R$ 710 milhões, cerca de 3 vezes a receita total apurada no ano de 2020”, destaca o comunicado.

A Synapcom reúne as especialidades necessárias para a jornada de digitalização completa: do planejamento à gestão de canais de e-commerce; operação da plataforma à integração do ecossistema digital; incluindo melhores práticas logísticas e marketing digital.

Atualmente, a Synapcom possui mais de 1.200 colaboradores e movimenta mais de 15 milhões de itens em sua operação.

A conclusão do negócio ainda depende da aprovação dos acionistas da Infracommerce em assembleia geral.

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Quem responde essas e outras perguntas é o analista da Empiricus, Richard Camargo, em entrevista exclusiva ao Money Times.

Veja o comunicado divulgado pela Infracommerce: