Independence, da KKR, e Contango selam fusão de US$ 5,7 bi no setor de óleo e gás

A Independence Energy, do grupo de private equity KKR, e a Contango Oil & Gas vão se fundir em um acordo que envolve pagamento em ações para criar uma empresa consolidadora no setor de petróleo e gás avaliada em total de cerca de 5,7 bilhões de dólares.

O negócio ocorre em meio a uma recuperação na demanda por combustíveis, devido a campanhas de vacinação contra Covid-19, que tem impulsionado os preços de petróleo e gás após uma de suas maiores quedas na história.

As companhias vêem oportunidades “grandes e atrativas” entre grandes empresas independentes e empresas públicas de menor escala, assim como empresas privadas que têm buscado liquidez, afirmaram executivos em teleconferência com analistas nesta terça-feira.

As ações da Contango dispararam 15%, para 6,47 dólares, após a notícia, enquanto as ações da KKR operavam estáveis no início da sessão.

Tanto a Independence, criada e administrada pela equipe de ativos em energia da KKR, quanto a Contango produzem em ativos no Colorado, na Bacia de Permian, no Texas, e em bacias no meio do continente.

Pelo acordo, que deve ser concluído no terceiro ou início do quarto trimestre, os acionistas da Independence terão 76% da empresa criada pela operação, enquanto os sócios da Contango terão o restante.

A expectativa de produção da nova empresa é de 108.000 a 114.000 barris de petróleo equivalente por dia em 2022, com lucros operacionais ajustados estimados entre 750 milhões de dólares e 800 milhões de dólares.

Com base no preço de fechamento das ações da Contango na segunda-feira, a empresa gerada pela fusão terá um valor de mercado de cerca de 4,8 bilhões de dólares.