Inadimplência do agricultor do Brasil vai a 27%, diz Serasa, que aposta em “Agro Score”

A inadimplência do produtor rural do Brasil atingiu 27% em novembro de 2022, um índice ainda abaixo do registrado para a população geral brasileira, com integrantes do setor agrícola beneficiados por bons preços e pela firme expansão do agronegócio do país, de acordo com levantamento realizado pela Serasa Experian e divulgado nesta quinta-feira.

Apesar de o índice de negativados no segmento agropecuário ter crescido ante os 15,9% apurados em um primeiro levantamento da Serasa divulgado em agosto de 2021, a inadimplência do produtor rural ainda é muito menor quando comparada com a taxa da população adulta em geral, de 43%.

Segundo o head de agronegócio da Serasa, Marcelo Pimenta, esse aumento no índice pode ser explicado pelo fato de o levantamento mais recente englobar todo o Brasil, enquanto cerca de dois anos atrás envolvia apenas agricultores em sete importantes Estados produtores.

“Agora a amostra engloba 27 Estados. No primeiro estudo, pegou mais os Estados exportadores, onde a demanda é maior, que em geral tem mais condições de superar crises climáticas, por exemplo. Em Estados mais voltados para o consumo interno tem variações maiores”, explicou Pimenta, indicando que em áreas menos importantes para o setor há maiores índices de inadimplência rural.

O dado apurado é importante indicador na concessão de crédito por empresas revendedoras de insumos, tradings e bancos, que em geral monitoram a inadimplência para estabelecer os juros dos financiamentos ou fechar negócios. Mas a Serasa também está expandindo serviços no setor agropecuário com produtos que monitoram outros riscos, ligados a aspectos socioambientais, em momento em que cresce o escrutínio sobre melhores práticas agrícolas.

Pimenta lembrou ainda que a inadimplência é um fator financeiro que acontece em todas as áreas, mas que com a força da economia agropecuária do Brasil os produtores têm maiores condições de evitar a negativação, já que o setor continua expandindo.

Os dados do estudo revelaram ainda que, em novembro de 2022, a região Sul registrou a menor fatia de negativação rural, com 14,8%, sendo seguida pelo Sudeste (24,4%), Centro-Oeste (30,4%), Nordeste (32,9%), e Norte (38,4%).

Em nível estadual, a inadimplência dos produtores rurais se mostrou maior do que a da população geral somente no Maranhão e em Roraima, com índices de 41,5% e 50%, respectivamente. Em Mato Grosso, maior produtor de grãos do Brasil a negativação entre aqueles envolvidos com o agro é de aproximadamente 33%, versus cerca de 49% no geral.

No levantamento, foram analisados cerca de 9 milhões de perfis de pessoas físicas donas de propriedades rurais e/ou que possuem empréstimos e financiamentos da modalidade rural e/ou agroindustrial.

“Agro Score”

O índice de inadimplência não é mais apenas o único indicador a ser considerado pelas empresas e bancos que concedem crédito aos agricultores.

Seguindo esta lógica, a Serasa oferece o chamado “Agro Score”, que avalia também a performance das terras dos produtores ao longo dos últimos anos, da safra e também o cumprimento de regras socioambientais, além de questões de inadimplência.

“O Agro Score é um rating de risco para os próximos 12 meses desse produtor ficar inadimplente, considerando não só a capacidade de pagamento”, destacou Pimenta.

Segundo a Serasa, a avaliação pelos credores que utilizam a inteligência do Agro Score para mitigar riscos de inadimplência fez crescer em até 46,2% a possibilidade de concessão de crédito aos produtores rurais que possuem nota acima de 500 pontos.

“Se com o modelo tradicional utilizado pelo mercado, cerca de 61,1% desses trabalhadores teriam acesso a um crédito de qualidade, a expertise do Agro Score foi capaz de aumentar esse percentual para até 89,4%”, disse o executivo.

A Serasa entrou no segmento do agronegócio após parcerias com exportadores de soja e café, que buscavam evitar inadimplência e o descumprimento de contratos por produtores.

Mas, segundo Pimenta, nesse ambiente em que questões socioambientais na análise de crédito também ganham importância relevante, a empresa ampliou em 20 vezes sua operação no agro em 24 meses, a partir do momento que passou oferecer mais serviços ao agronegócio.