Iguatemi (IGTI11): Oferta de ações dá poder de fogo para aquisições, diz XP

A XP Investimentos avalia que a recente oferta de ações da Iguatemi (IGTI11) deve fortalecer a estrutura de capital da companhia, “auxiliando também no financiamento de aquisições e mantendo o balanço da companhia robusto”.

A companhia anunciou, na última sexta-feira (9), uma oferta primária de ações por até R$ 815 milhões.

Além de fortalecer a Iguatemi, a operação deve abrir espaço para futuras aquisições e auxiliar na liquidez das ações da empresa.

A visão da XP sobre a oferta, contudo, é neutra. Isso devido ao nível de precificação das ações da Iguatemi, que são negociadas a 11,5 vezes o  P/FFO (preço por lucro das operações) em 2022.

O valor do múltiplo, segundo o analista Ygor Altero, ainda está em patamares descontados, podendo levar a uma diluição dos acionistas em aproximadamente 13,5%.

A XP ainda manteve sua visão construtiva para as ações da Iguatemi, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 28 por ação.

Por volta das 12h15 desta segunda-feira, as ações da companhia operavam em queda de 0,80%, a R$ 19,84.

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