Iguatemi (IGTI11) movimenta R$ 720 milhões em oferta de ações

O Iguatemi (IGTI11) anunciou nesta quarta-feira (21) que movimentou um total de R$ 720,03 milhões em uma oferta de ações.

O preço definido por unit da companhia (IGTI11) foi de R$ 19,74, o valor por ação ordinária do Iguatemi foi de R$ 2,82, enquanto as ações preferenciais foram precificadas a R$8,46.

A companhia anunciou, em 9 de setembro, uma oferta primária de ações por até R$ 815 milhões com o intuito de comprar a fatia adicional do Shopping JK Iguatemi.

O anúncio levou em consideração o preço de fechamento das ações da empresa sexta-feira (9), a R$ 20.

No último pregão, as ações do Iguatemi eram negociadas a R$ 20,32 no momento do fechamento.

A oferta movimentou 36,4 milhões de ações ordinárias e 72,9 milhões de ações preferenciais, incluindo as ações subjacentes às units do Iguatemi.

O novo capital social do Iguatemi será de R$ 1,8 bilhão, o qual será dividido em 797.612.750 ações ordinárias e 435.494.160 ações preferenciais.

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A negociação das novas units e ações da companhia começam nesta quinta-feira (22), e a liquidação da oferta ocorrerá no dia seguinte.

A operação do Iguatemi foi coordenada pelo Banco BTG Pactual, o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o Santander e Credit Suisse.

Confira o anúncio do Iguatemi

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