Ibovespa (IBOV) perde os 126 mil pontos com IPCA-15 e à espera do balanço de Vale (VALE3); dólar cai a R$ 5,64

O Ibovespa (IBOV) completou a terceira queda consecutiva, marca que ainda não tinha sido registrada em julho. Com a baixa puxada por Petrobras (PETR3;PETR4) e bancos, o índice caiu pela sexta vez no mês. 

O principal índice da bolsa brasileira fechou com recuo de 0,37%, aos 125.954,09 pontos. 

Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,6478 (-0,15%). 

No ambiente doméstico, os investidores reagiram à prévia de inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,30%, acima da projeção do banco, de 0,22%. Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 4,4%, ante 4,1% em junho.

Na visão do Itaú, o dado veio pior do que esperado, especialmente em função da aceleração dos serviços subjacentes, que mostra que a mínima do ano deve ter ficado em junho.

O banco espera que o componente de serviços siga pressionado, refletindo o mercado de trabalho apertado, e aceleração dos bens industriais, refletindo o câmbio mais depreciado.

Altas e quedas do Ibovespa

Entre os ativos, Petrobras, que operou na contramão do petróleo, e bancos puxaram o Ibovespa para o território negativo.

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Mas foi Vale (VALE3) que concentrou as atenções do pregão na expectativa pelo balanço do segundo trimestre — que deve ser divulgado ainda após o fechamento dos mercados.

Os papéis da mineradora iniciaram o pregão em queda, acompanhando o desempenho do minério de ferro. A commodity caiu mais de 1% após o Banco Central da China (PBoC, na sigla em inglês) surpreender com novos cortes nas taxas de juros pela segunda vez nesta semana.

O mercado avalia que a urgência repentina dos empréstimos significa que as pressões deflacionárias e a fraqueza da demanda do consumidor são mais graves do que o que está precificado nos ativos. A China divulgou dados do PIB mais fracos do que o esperado neste mês.

Mesmo assim, a Vale fechou o dia em leve alta e como a ação mais negociada no mercado brasileiro.

A ponta positiva do índice foi liderada por LWSA (LWSA3, antiga Locaweb) e Lojas Renner (LREN3).

Já na ponta negativa do Ibovespa, Carrefour (CRFB3) ficou entre as maiores perdas da sessão pela terceira vez consecutiva, ainda em reação ao balanço do segundo trimestre divulgado na última segunda-feira (22). A companhia já perdeu mais de R$ 3 bilhões em valor de mercado nesta semana.

Santander (SANB11) realizou os ganhos da véspera. O setor de bancos recuou em bloco, com destaque para Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4) que figuraram como as ações mais negociadas da B3 hoje.

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Exterior 

Nos Estados Unidos, novos dados econômicos movimentaram o pregão, em meio à temporada de balanços.

O Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia do mundo cresceu 2,8%  no segundo trimestre, acima do consenso do mercado, de avanço de 2%. No primeiro trimestre, os Estados Unidos cresceram 1,4%.

A economia, que continua a ter um desempenho superior ao de seus pares globais apesar dos fortes aumentos dos juros pelo Federal Reserve (Fed) em 2022 e 2023, segue sendo impulsionada por um mercado de trabalho resiliente, mesmo com a taxa de desemprego tendo subido para 4,1%, a maior em dois anos e meio.

Já a inflação desacelerou. O índice de preços de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, avançou 2,9%, depois de ter subido a um ritmo de 3,7% no primeiro trimestre.

Além disso, os pedidos de auxílio-desemprego recuaram de 245 mil (dado revisado hoje, de 243 mil antes calculado) a 235 mil, na semana encerrada no dia 20 de julho, segundo o  Departamento do Trabalho norte-americano. Analistas ouvidos pela FactSet previam 239 mil.

Com os dados, o mercado manteve a aposta de corte dos juros em setembro pelo Fed. Os traders veem 100% de chance de o banco central norte-americano cortar os juros no mês, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Confira o fechamento dos índices de Nova York:

• S&P 500: -0,51%, aos 5.399,22 pontos;
• Dow Jones: +0,20%, aos 39.935,07 pontos;
• Nasdaq: -0,93%, aos 17.181,72 pontos.