Ibovespa (IBOV) avança mais de 1% com ‘ajuda combinada’ de Vale (VALE3) e NY; dólar sobe a R$ 5,65

O Ibovespa (IBOV) interrompeu a sequência de baixas com salto de mais de 2 mil pontos e quase zerou as perdas da semana nesta sexta-feira (26).

O principal índice da bolsa brasileira fechou com alta de 1,22%, aos 127.492,49 pontos. Na semana, o índice ficou próximo da estabilidade, com leve queda 0,08%.

Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,6579 (+0,18%). Nos últimos cinco pregões, a moeda norte-americana acumulou alta de 0,96%. 

No ambiente doméstico, o balanço de Vale (VALE3) concentrou as atenções dos investidores.

A mineradora reportou lucro líquido atribuível aos acionistas de US$ 2,7 bilhões no segundo trimestre de 2024, crescimento de 210% em relação ao mesmo período do ano passado. No trimestre, a alta foi de 65%. O número ficou acima do consenso da Bloomberg, que esperava lucro de US$ 2 bilhões.

A ex-estatal também anunciou a distribuição de R$ 8,940 bilhões em juros sobre capital próprio (JCP). Com isso, os papéis VALE3 avançaram quase 2% durante o pregão e impulsionaram o Ibovespa.

No exterior, o destaque do dia foi a divulgação do índice de gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), que veio em linha com o esperado para junho.

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Além disso, o governo central acumulou um déficit primário de R$ 68,698 bilhões no primeiro semestre, informou o Tesouro Nacional.

Altas e quedas do Ibovespa

Entre os ativos, Usiminas (USIM5) figurou entre os papéis mais negociados do mercado brasileiro, também em reação ao balanço do segundo trimestre. A companhia registrou prejuízo líquido de R$ 100 milhões entre abril e junho, revertendo o lucro líquido de R$ 36 milhões no trimestre anterior.

Em reação, os papéis da empresa caíram mais de 21%, liderando a ponta negativa da B3 e, consequentemente, do Ibovespa. O resultado foi a perda de cerca de R$ 2 bilhões em valor de mercado.

Outro destaque do pregão foi Coteminas (CTSA4), cuja as ações subiram quase 50% hoje. Na véspera, a Justiça acatou o pedido de recuperação judicial da companhia, apresentado em maio.

A empresa do ramo têxtil firmou um acordo com a varejista chinesa Shein em abril de 2023, mas a parceria não evoluiu desde então. Hoje, as dívidas da Coteminas somam mais de R$ 2 bilhões.

Na ponta negativa do Ibovespa, JBS (JBSS3) avançou mais de 7%, e ganhou mais de R$ 5 bilhões em valor de mercado, após o JP Morgan elevar a recomendação de neutra para compra dos papéis. Pela primeira vez desde maio de 2022, as ações superaram a cotação de R$ 33.

Petrobras (PETR3;PETR4) ignorou a forte queda do petróleo e também fechou em alta, recuperando as perdas da sessão anterior. O mercado aguarda o relatório de produção do segundo trimestre na próxima segunda-feira (29).

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Exterior 

Nos Estados Unidos, o índice de preços de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,1% no mês de junho, segundo o Departamento de Comércio.

Em um ano, o PCE foi a 2,5%, mas segue acima da meta de 2% do Fed. Os números vieram em linha com o esperado pelo mercado.

Após o dado, o mercado manteve a precificação de início do afrouxamento monetário pelo Fed em setembro. A probabilidade de corte nos juros continua em 100%, segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch, do CME Group.

O PCE é indicador de inflação favorito do Fed para acompanhar a evolução dos preços e orientá-lo para a meta de 2%. O BC dos Estados Unidos divulgar uma nova decisão sobre a política monetária na próxima quarta-feira (31).

Além disso, a recuperação do setor de tecnologia — interrompendo a liquidação dos papéis iniciado na semana anterior — impulsionaram os índices de Wall Street.

Confira o fechamento dos índices de Nova York:

• S&P 500: +1,11%, aos 5.459,10 pontos;
• Dow Jones: +1,64%, aos 40.589,34 pontos;
• Nasdaq: +1,03%, aos 17.357,88 pontos.

Na semana, porém, os índices fecharam sem direção única. O S&P 500 recuou 0,8%, Nasdaq caiu 2,1% e Dow Jones avançou 0,8% — beneficiado pela rotação setorial que impulsionou as small caps.