Ibovespa (IBOV) recua, com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) no radar: 5 coisas para saber antes de investir hoje (25)

O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta quinta-feira (25) em queda, recuando 0,42%, a 124.215 pontos, por volta das 10h10. Na véspera, o índice recuou, refletindo a alta da curva de juros futura e o desempenho negativo de Wall Street.

Para hoje, o balanço da Vale (VALE3) do primeiro trimestre de 2024 e a decisão sobre os dividendos da Petrobras (PETR3;PETR4) prometem mexer com o IBOV.

• [HOJE ÀS 12H – Transmissão especial] Como os resultados do 1T24 da Vale podem afetar o mercado brasileiro? Veja a análise dos especialistas no Giro do Mercado, clicando aqui.

O dólar tinha leve queda frente ao real nos primeiros negócios desta quinta, com expectativa pela divulgação de dados de atividade e inflação dos Estados Unidos em meio a uma maior cautela sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

Day Trade:

• Banco do Brasil (BBAS3), Copel (CPLE6) e outras ações para vender hoje (25) e buscar até 2%
• Santander (SANB11), Assaí (ASAI3) e mais 3 ações para comprar nesta quinta (25) e buscar até 2%

Radar do Mercado:

• Vale (VALE3), Klabin (KLBN11), BlackRock (BLK) e outros destaques desta quinta (25)

5 assuntos que podem mexer com o Ibovespa nesta quinta (25)

Vale (VALE3): Lucro vai a US$ 1,6 bilhão no 1T24, queda de 9%

A Vale (VALE3) reportou lucro líquido atribuível aos acionistas de US$ 1,6 bilhão no primeiro trimestre de 2024, mostra relatório enviado ao mercado nesta quarta-feira (24), queda de 9% em relação ao mesmo período do ano passado.

O número ficou abaixo do consenso da Bloomberg, que esperava lucro de US$ 1,810 bilhão. 

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Segundo a empresa, os menores preços realizados de finos de minério de ferro, níquel e cobre, parcialmente compensado por maiores volumes de vendas de minério de ferro e cobre, contribuíram para o número mais fraco.

Os contratos de futuro do minério de ferro tiveram forte recuou em 2024, saindo da casa dos US$ 144 para os atuais US$ 108.

Na avaliação do analista Fernando Siqueira, da Guide Investimentos, pondera que os resultados do primeiro trimestre costumam ser os mais fracos na Vale por conta da sazonalidade negativa do período.

“Além da sazonalidade melhor, o 2T24 deve ainda ser beneficiado pela recuperação no preço dos metais, principalmente do cobre”, avalia.

Dividendos da Petrobras (PETR4)

Hoje acontece a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Petrobras (PETR3;PETR4). Durante a reunião, os acionistas irão eleger o novo conselho da estatal e o mais importante: vão definir sobre a distribuição de dividendos extraordinários.

Na semana passada, o Conselho de Administração da estatal aprovou a liberação do pagamento de 50% dos dividendos extraordinários que haviam sido retidos.

Ao todo, a empresa possui na reserva de dividendos R$ 43,9 bilhões. Ou seja, caso a Petrobras pague, o montante que irá para o acionista será de R$ 21,5 bilhões, sendo que desse total R$ 6 bilhões irão para o governo.

Klabin (KLBN11) lucra R$ 460 milhões no 1T24, queda de 64%

A Klabin (KLBN11) reportou um lucro líquido de R$ 460 milhões no primeiro trimestre de 2024 (1T24), mostra balanço divulgado ao mercado nesta quinta-feira (25).

O montante representa uma queda de 64% ante o mesmo período em 2023, em que a companhia havia lucrado R$ 1,26 bilhão. Já em relação ao último trimestre, houve alta de 24%.

O número veio em linha com as estimativas reunidas pela Bloomberg, que apontavam lucro líquido de R$ 458 milhões.

A receita líquida da companhia foi de R$ 4,43 bilhões no trimestre, queda de 8% em comparação com o primeiro trimestre de 2023.

O Ebitda ajustado ficou em R$ 1,65 bilhão, recuo de 15% na comparação anual. A margem Ebitda, por sua vez, foi de 37%.

• O que as grandes mentes do mercado vão fazer com as ações da Vale, depois da divulgação do balanço do 1T24? Você pode conferir a resposta sem pagar nada. É só clicar aqui.

PIB nos Estados Unidos

Hoje será divulgada a primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre nos Estados Unidos.

A expectativa é de uma desaceleração para 2,4% na taxa anualizada. Vale lembrar que o PIB americano fechou em 3,4% no quarto trimestre de 2023.

Também será divulgado o Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) do período — ainda não é o PCE oficial, que é o indicador inflacionário preferido do Federal Reserve. Este só sai amanhã.

O analista da Empiricus Research, Matheus Spiess,  aponta que o relatório do PIB chega em um contexto onde os agentes de mercado antecipam um número moderado que poderia incentivar cortes nas taxas de juros no futuro próximo.

“No entanto, é provável que os mercados se sintam desiludidos, pois a expectativa geral é de mais um trimestre de robustez econômica”, pondera.

Reforma tributária prevê devolução de impostos

Ontem, o ministro Fernando Haddad entregou texto de regulamentação da reforma tributária ao Congresso. O texto apresentado prevê a criação de m piso para a devolução de impostos para famílias de baixa renda.

O cashback será voltado para famílias com renda per capita de meio salário mínimo e será válido para produtos e serviços como energia elétrica, gás de cozinha, água e esgoto.

Vale lembrar que a reforma tributária, em si, foi aprovada no ano passado. No entanto, existe uma série de pontos que ainda precisam ser detalhados, como definição de alíquotas, imposto seletivo, regimes específicos e itens de cesta básica que estarão isentos.

O Ministério da Fazenda fará uma coletiva de imprensa agora de manhã para comentar projeto da reforma tributária. Já Haddad participa de um evento sobre tributação.